WorldCard for Salesforce 使用说明

操作接口介绍
新增联系人
编辑联系人数据
检视及使用联系人信息
设置

操作接口介绍

1. 已上传区
2. 未上传区
3. 拍摄联系人名片
4. 以其他方式来新增联系人
5. 搜索联系人
6. 账户信息
7. 选取联系人
8. 更多功能
9. 快速索引列

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新增联系人

WorldCard for Salesforce 提供多种方式来新增联系人：

透过相机来拍摄名片
扫描联系人二维码
从电子邮件签名来新增
从图片新增联系人

1. 透过相机来拍摄名片

   1. 点选主画面相机图示来开启相机后，画面下方模式请确认在 [手持] 模式。

   2. 在相机图示旁边有 [语系] 选项，请先选择好要使用的语系，然后根据名片的直横来拿持手机并对准名片，让整张名片完整出现在屏幕中，并尽量在避开阴影的情况下在名片正上方拍照，以避免名片变形，接着按下相机图示即会自动对焦并拍照。

3. 画面上还有闪光灯、自动亮化、自动裁切的功能，可让您选择是否要开启闪光灯来拍照、拍照完后是否自动将照片调亮以增加文字辨识度，或是自动将名片外的部分裁切掉。

4. 拍照完后会进入下一个画面，在这个画面中您可以看到亮化及裁切的效果，您也可以点击上方的 来旋转名片图，如不满意拍照结果，请点击下方来重新拍照。

5. 如该联系人名片有背面信息，请点击来拍摄反面名片，接着一样请将名片翻到背面，并选择好辨识语系，再进行拍照。

6. 如果您有多张名片要处理，拍完一张名片后(正面或含反面)，可点击来进行批次拍照，让您将照片都先拍照完后，再一次做名片辨识的处理动作。

7. 拍摄完毕后，点选即开始进行名片辨识，辨识完后即可在未上传区的联系人列表中看到。

2. 扫描联系人二维码

点选主画面相机图示来开启相机后，画面下方模式请滑动到 [QR code] 模式，接着将手机镜头对准要扫描的QR code即会自动对焦并辨识。如拍摄环境太暗的话可点选上方的来开启补光灯辅助。

3. 从电子邮件签名来新增

   1. 首先请在您的电子邮件中，先把欲新增的联系人邮件签名信息先选取并复制下来。

2. 接着再开启WorldCard for Salesforce APP，并点选主画面图示，选择 [电子邮件签名辨识]，刚刚所复制的邮件签名信息将会自动出现在画面上，点选即可进行辨识。

提醒：如果贴上的签名信息段落被打乱，请先将段落调整好再进行辨识。

4. 从图片新增联系人

点选主画面图示，再选择 [相簿]，接着选择要新增的名片图，并在画面上方选择要使用的辨识语系后，即可点选来进行汇入跟辨识，之后再点选右上方的即可储存联系人。

补充：在新增联系人后，您还可以帮联系人新增 / 更换名片图，且可额外撷取图片上的数据来辨识，也能新增联系人备注。操作方式请参考下一章节 [编辑联系人数据]。

返回 [新增联系人]

编辑联系人数据

1. 编辑文字数据

   1. 当您透过拍照来新增一笔名片后，或是在联系人数据有更新时，都会需要进行联系人编辑；请注意新增的联系人信息要经过编辑/校对后才会上传到Salesforce中。

   2. 请于[未上传区]中点击要编辑的联系人以进入编辑页面，您会看到名片图下方第一个字段[储存至]，这边请选择要储存到Salesforce的Contacts还是Leads，并继续确认后续字段内容是否有错误与缺漏。  

   3. 当您点选要编辑的字段后，上方会出现该字段信息的原始图像供您核对，请注意此图像核对功能只对从这支行动装置拍照的联系人有效，如联系人是从别处汇入的则没有此关联效果。

4. 完成编辑后，请记得点右上方的来储存变更，编辑完成后将会上传到Salesforce，并移动到[已上传区]。

5. 如果是用连续拍摄 / 加载多张名片方式新增的联系人，您会看到联系人上有一个标记，代表这是未校正过的数据，点选该联系人即会直接进入编辑画面。 

2. 编辑名片图

   1. 点击一笔联系人进入浏览页面，再点击画面上方的名片图即可进入图片检视模式，在这边您可以将图片旋转、更新或增加反面名片，点选下方还可以将删除图片或是对图片做图像处理。

   2. 在图像处理模式，您可以点选来对图片做亮化以增加文字辨识度，或是移动跟缩放图中的绿色框框把名片选起来，然后点将名片周围多余的部分裁切掉，处理完成后点选上方即可完成变更。

   3. 如联系人没有名片图，点击即可为新增联系人名片图。

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检视及使用联系人信息

在建立了属于自己的联系人数据后，您便能随时检视并使用这些数据进行各种联系动作。

1. 当联系人数据比较多时，可善用全文检索功能来快速找到要的数据，您可输入要查询的任一字段的关键词，即会显示出相关的讲话 搜索结果。

2. 在浏览联系人数据时，点击以下字段信息时会有相对应的动作供您快速使用：

   1. 电话字段：点击后将拨打该联系人号码电话，或点击旁边简讯来发送简讯。

   2. 电子邮件：点击后可开始寄送电子邮件给该联系人。

   3. 地址：点击后可开启联系人地址的地图来观看。

   4. 网页：点击后可开启该联系人的网页来浏览。

3. 如联系人数据有正反名片图，可点击位于联系人名片图下的来切换正反面名片图。

4. 如果您将手机横向摆放，画面会自动切换成可翻查联系人名片图的 [Cover Flow模式]，您可左右滑动名片图或利用上方索引列来切换检视联系人，而右下方有 [拨打电话]、 [寄送电子邮件] 及 [开启联系人地址的地图] 的功能供您快速操作。

5. 点击画面上方的可添加联系人备注信息，点选还可以帮您插入当日的日期以便您做记录；另外点选画面右上角的，还可以在热门的社群网站上搜索该联系人，或是将该联系人的信息分享给其他人，也可以再对联系人数据做编辑 / 删除或重新辨识等动作。

6. 另外在主画面时，点击右上方可单选或多选联系人，然后可再点击下方的 / 来寄Email或发简讯，也可点击来储存到系统联系人，或是点击来删除联系人。

7. 请注意删除联系人动作仅是删除手机里的数据，并不会影响到已上传到Salesforce的数据。

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设置

点选主画面右上方的来展开选单，并点选下方的 [设置]。

• 西方姓名显示顺序：设置西方姓名的联系人，其姓名显示要以姓氏在前、名字在后，还是以名字在前、姓氏在后。
• 东方姓名显示顺序：设置东方姓名的联系人，其姓名显示要以姓氏在前、名字在后，还是以名字在前、姓氏在后。
• 索引字段：设置在联系人列表中的联系人排列依据，可选择以 [建立或修改时间] 来排序，或是以[ 姓名或公司名称] 来排序。如果是以姓名或公司名称来排序，在下方的 [索引模式] 中，还可再选择要用 [英文字母]、[中文注音]、[中文笔划] 或 [中文汉拼] 的方式来做索引排序。
• 电话号码自动格式化：设置在名片辨识完后，要不要将电话号码以统一格式做编排，如(+1 (510) 897-6600)呈现，或仅显示号码数据如(+15108976600)。如果选择格式化的话，在下方的 [辨识后电话加入国码] 选项中，可以选择要不要根据地址信息来自动在电话上加入国码。
• 中文名片辨识结果：设置辨识完中文名片后，要依照名片中的繁、简字体来储存名片信息，或是不管是繁体或简体名片，一律转换成用繁体字或简体字来储存。

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2019/07/16